"Le loup de l'industrie des batteries électriques arrive."Récemment, un catalogue régulier publié par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a fait soupirer d'émotion l'industrie.
Selon le « Catalogue des modèles recommandés pour la promotion et l'application des véhicules à énergie nouvelle (11e lot en 2019) », les véhicules à énergie nouvelle équipés de batteries à capitaux étrangers recevront pour la première fois des subventions en Chine.Cela signifie qu'après l'abolition de la « liste blanche » des batteries en juin de cette année, le marché des batteries China Dynamics (600482, Stock Bar) s'est officiellement ouvert aux investissements étrangers.
Il y a un total de 26 voitures particulières dans les modèles recommandés annoncés cette fois, dont 22 véhicules purement électriques, dont la berline purement électrique Tesla qui sera produite en Chine.À l'heure actuelle, on ne sait pas clairement qui sera le fournisseur de batteries de Tesla une fois celles-ci produites en Chine.Cependant, une fois entrés dans le catalogue des subventions, les modèles concernés recevront très probablement des subventions.Outre Tesla, les marques étrangères Mercedes-Benz et Toyota sont également entrées dans la liste recommandée.
Au cours des dernières années, les subventions chinoises aux véhicules à énergies nouvelles ont été fortement liées aux fabricants de batteries électriques sélectionnés.Transporter des batteries produites par des sociétés de batteries « sur liste blanche » et entrer dans le catalogue recommandé ci-dessus est la première étape pour obtenir des subventions.Par conséquent, ces dernières années, les véhicules importés à énergie nouvelle, principalement Tesla, n’ont pas été subventionnés.Les constructeurs nationaux de véhicules à énergies nouvelles et les fabricants de batteries électriques bénéficient également d’une « période fenêtre » de développement rapide depuis plusieurs années.
Cependant, la véritable maturité du secteur ne peut être séparée des tests de marché.À mesure que les ventes et la possession de véhicules à énergies nouvelles augmentent progressivement, les départements concernés guident également le développement de l'industrie d'une orientation politique vers une orientation marché.D'une part, les subventions aux véhicules à énergies nouvelles ont été réduites d'année en année et seront complètement retirées du marché d'ici fin 2020. D'autre part, il a également été annoncé que la « liste blanche » des batteries électriques serait abolie en fin juin de cette année.
De toute évidence, avant que les subventions ne soient complètement supprimées, l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles sera d'abord confrontée à la concurrence de ses homologues étrangers, et l'industrie des batteries électriques en supportera le poids.
Libéralisation complète des batteries à investissements étrangers
À en juger par le dernier catalogue publié, les nouveaux modèles énergétiques de marques étrangères telles que Tesla, Mercedes-Benz et Toyota sont tous entrés dans la séquence de subventions.Parmi eux, Tesla a déclaré deux versions des modèles inscrits au catalogue, correspondant à différentes densités énergétiques du système de batterie et autonomies de croisière.
Pourquoi y a-t-il une telle différence dans le même modèle Tesla ?Cela peut être en partie lié au fait que Tesla a choisi plusieurs fournisseurs.Depuis le début de cette année, il a été révélé que Tesla avait conclu des accords « non exclusifs » avec un certain nombre de sociétés de batteries électriques.Les cibles du « scandale » incluent CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, etc.
Les fournisseurs de batteries de Tesla ont toujours été déroutants.Un rapport du département de recherche de la branche des applications des batteries électriques de Battery China.com a souligné que les modèles Tesla sélectionnés dans le catalogue recommandé sont équipés de « batteries ternaires produites par Tesla (Shanghai) ».
Tesla produit effectivement ses propres modules de batterie, mais qui fournira les cellules ?Un observateur de longue date de Tesla a analysé un journaliste du 21st Century Business Herald selon lequel la raison pour laquelle le modèle a deux densités d'énergie est qu'il est équipé de cellules de batterie (c'est-à-dire de cellules) de Panasonic et LG Chem.
"C'est la première fois qu'un modèle équipé de cellules de batterie étrangères entre dans le catalogue des subventions."La personne a souligné qu'en plus de Tesla, deux voitures de Beijing Benz et GAC Toyota sont également entrées dans le catalogue de subventions, et qu'aucune d'elles n'est équipée de batteries domestiques.
Tesla n'a pas répondu sur les cellules de batterie spécifiques de l'entreprise qu'elle utilise, mais depuis l'abolition de la « liste blanche » des batteries de puissance, ce n'est qu'une question de temps pour que les batteries produites par des sociétés à capitaux étrangers et les voitures équipées de ces batteries entreront sur le marché. catalogue de subventions.
En mars 2015, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié les « Spécifications de l'industrie des batteries automobiles », qui utiliseront des batteries produites par des entreprises agréées comme condition de base pour l'obtention de subventions pour les véhicules à énergie nouvelle.Depuis lors, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié successivement quatre lots de catalogues d'entreprises de production de batteries électriques (c'est-à-dire « White Power Batteries »).List »), construisant un « mur » pour l’industrie chinoise des batteries électriques.
Les informations montrent que les 57 fabricants de batteries sélectionnés sont tous des entreprises locales, et que les fabricants de batteries japonais et coréens tels que Panasonic, Samsung et LG Chem, qui étaient auparavant utilisés par SAIC, Changan, Chery et d'autres constructeurs automobiles, ne sont pas inclus.Parce qu’elles sont liées à des subventions, ces entreprises de batteries à capitaux étrangers ne peuvent se retirer que temporairement du marché chinois.
Cependant, la « liste blanche » est depuis longtemps déconnectée du développement du secteur.Un journaliste du 21st Century Business Herald a appris précédemment que dans la pratique, la mise en œuvre de la « liste blanche » n'est pas si stricte et que certains modèles qui n'utilisent pas de piles « requises » sont également entrés dans le catalogue de produits du ministère de l'Industrie. et technologie de l'information.Dans le même temps, avec la concentration du marché, certaines entreprises figurant sur la « liste blanche » ont réduit leur activité, voire ont fait faillite.
Les analystes du secteur estiment que l'annulation de la « liste blanche » des batteries et l'ouverture du marché des batteries de puissance aux investissements étrangers constituent une étape clé pour que les véhicules chinois à énergie nouvelle passent d'une orientation politique à une orientation marché.Ce n’est que lorsque des entreprises plus puissantes entreront sur le marché que la capacité de production pourra augmenter plus rapidement.Et réduire les coûts et parvenir au véritable développement des véhicules à énergies nouvelles.
La marchandisation est la tendance générale.Outre la libéralisation de la « liste blanche », la diminution progressive des subventions est une mesure directe visant à promouvoir la marchandisation du secteur.Le « Plan de développement de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles (2021-2035) » récemment annoncé (projet pour commentaires) indique également clairement qu'il est nécessaire de promouvoir l'optimisation et la réorganisation des entreprises de batteries électriques et d'accroître la concentration de l'industrie.
La réduction des coûts est essentielle
Avec le soutien et l'encouragement des politiques industrielles, un certain nombre d'entreprises nationales de batteries électriques ont connu une croissance rapide ces dernières années, notamment CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), etc., notamment Fuli. , qui a récemment atterri au Conseil de l'innovation scientifique et technologique.Technologie énergétique.Parmi eux, CATL est devenu le « suzerain » de l’industrie.Les dernières données montrent qu'au cours des trois premiers trimestres de cette année, la part de marché intérieur de CATL a augmenté pour atteindre 51 %.
Dans le cadre de la tendance à la libéralisation progressive du marché, les sociétés de batteries électriques à capitaux étrangers ont également conclu des accords en Chine.En 2018, LG Chem a lancé un projet d'investissement dans les batteries électriques à Nanjing, et Panasonic prévoit également de fabriquer spécifiquement des batteries pour véhicules électriques dans son usine de Dalian.
Il convient de mentionner que les fournisseurs nationaux de batteries de Tesla, Panasonic et LG Chem, sont tous deux la cible de rumeurs populaires.Parmi eux, Panasonic est le partenaire « familier » de Tesla, et les Tesla de fabrication américaine sont fournies par Panasonic.
L'« indécision » et la « préparation » de Tesla reflètent dans une certaine mesure la concurrence féroce dans le secteur des batteries électriques.Quant aux marques locales qui se développent rapidement sur le marché chinois depuis plusieurs années, pourront-elles cette fois-ci affronter la concurrence des marques étrangères ?
Une personne proche de l'industrie des batteries électriques a déclaré à un journaliste du 21st Century Business Herald que les avantages concurrentiels des batteries électriques à investissements étrangers sont principalement la technologie et le contrôle des coûts, qui ont formé certaines « barrières » sur le marché.En prenant Panasonic comme exemple, certains analystes du secteur ont souligné que même si elle produit également des batteries au lithium ternaire, Panasonic utilise une proportion différente de matières premières, ce qui peut augmenter la densité énergétique tout en réduisant les coûts.
Cependant, au cours des dernières années de développement, avec l'augmentation de l'échelle, le coût des batteries domestiques a également diminué d'année en année.En prenant CATL comme exemple, le prix de son système de batterie électrique était de 2,27 yuans/Wh en 2015, et est tombé à 1,16 yuans/Wh en 2018, avec une baisse annuelle moyenne composée d'environ 20 %.
Les fabricants nationaux de batteries électriques ont également fait de nombreuses tentatives pour réduire leurs coûts.Par exemple, BYD et CATL développent la technologie CTP (CelltoPack, bloc de batterie sans module), essayant d'améliorer les performances de la batterie avec une conception interne plus rationalisée.Des sociétés telles que Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) rapportent également dans leurs rapports annuels que Zhong a déclaré que le niveau d'automatisation de la ligne de production devrait être amélioré pour augmenter le taux de rendement et réduire les coûts.
La technologie CTP a encore de nombreuses difficultés à surmonter, mais des informations récentes montrent que les packs de batteries CTP de CATL sont entrés dans la phase de production commerciale par lots.Lors de la cérémonie de signature du 6 décembre visant à approfondir la coopération stratégique entre CATL et BAIC New Energy, Zeng Yuqun, président de CATL, a déclaré : « La technologie CTP couvrira tous les modèles grand public existants et à venir de BAIC New Energy.
L'amélioration des niveaux techniques et la réduction des coûts sont les méthodes clés.Les sociétés chinoises de batteries électriques représentées par CATL sont sur le point d’inaugurer une véritable « révision » du marché.
Heure de publication : 18 novembre 2023