Poussée par la crise énergétique européenne et la politique intérieure d'allocation et de stockage obligatoires, l'industrie du stockage d'énergie s'est réchauffée depuis 2022, et elle est devenue encore plus populaire cette année, devenant une véritable « piste vedette ».Face à une telle tendance, un grand nombre d'entreprises et de capitaux se précipitent naturellement pour tenter de saisir les opportunités offertes par la période de développement rapide de l'industrie.
Cependant, le développement de l’industrie du stockage d’énergie n’est pas aussi bon que prévu.Il n'a fallu que deux ans pour passer du « réchauffement de l'industrie » à la « phase de combat », et le tournant de l'industrie s'est produit en un clin d'œil.
Il est évident que le cycle de croissance barbare de l'industrie du stockage d'énergie est passé, qu'un remaniement à grande échelle est inévitable et que l'environnement de concurrence sur le marché devient de plus en plus hostile aux entreprises dotées d'une technologie faible, d'un délai de création court et d'une petite taille d'entreprise.
Dans l’urgence, qui sera responsable de la sécurité du stockage de l’énergie ?
En tant que support clé pour la construction d'un nouveau système électrique, le stockage d'énergie joue un rôle essentiel dans le stockage et l'équilibrage de l'énergie, la répartition du réseau, l'utilisation des énergies renouvelables et d'autres domaines.Par conséquent, la popularité du secteur du stockage d’énergie est étroitement liée à la demande du marché motivée par les politiques.Très important.
Comme le marché global est rare, ces dernières années, des sociétés de batteries établies, notamment CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, etc., ainsi que de nouvelles forces de stockage d'énergie telles que Haichen Energy Storage et Chuneng New Energy, ont commencé à se concentrer sur l'énergie. batteries de stockage.L'expansion substantielle de la production a stimulé l'enthousiasme des investisseurs dans le domaine du stockage d'énergie.Cependant, étant donné que les principales sociétés de batteries ont pratiquement achevé la configuration de leur principale capacité de production au cours de la période 2021-2022, du point de vue de l'ensemble des sociétés d'investissement, les principales entités qui investissent activement dans l'expansion de la production cette année sont pour la plupart des sociétés de batteries de deuxième et troisième rang qui ont l'aménagement des capacités de production n'a pas encore été réalisé, ainsi que les nouveaux entrants.
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Avec le développement rapide de l’industrie du stockage d’énergie, les batteries de stockage d’énergie deviennent un « incontournable » pour diverses entreprises.Selon les données du « Livre blanc sur le développement de l'industrie chinoise des batteries de stockage d'énergie (2023) » publiées conjointement par les instituts de recherche EVTank, Ivey Economic Research Institute et China Battery Industry Research Institute, au premier semestre 2023, les batteries de stockage d'énergie mondiales les expéditions ont atteint 110,2 GWh, soit une augmentation de 73,4 % sur un an, dont 101,4 GWh de batteries de stockage d'énergie de la Chine, soit 92 % des expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie.
Avec les énormes perspectives et les multiples avantages du secteur du stockage d’énergie, de plus en plus de nouveaux acteurs affluent, et le nombre de nouveaux acteurs est stupéfiant.Selon les données de Qichacha, avant 2022, le nombre d'entreprises nouvellement créées dans le secteur du stockage d'énergie n'avait jamais dépassé 10 000.En 2022, le nombre de nouvelles entreprises atteindra 38 000, et il y aura davantage de nouvelles entreprises créées cette année, et la popularité est évidente.Un endroit.
De ce fait, dans le contexte de l'afflux d'entreprises de stockage d'énergie et d'une forte injection de capitaux, les ressources industrielles affluent vers le secteur des batteries, et le phénomène de surcapacité est devenu de plus en plus évident.Il convient de noter que parmi les nouveaux projets d’investissement, de nombreux adeptes affirment que chaque entreprise dispose d’une plus grande capacité de production que l’autre.Une fois la relation entre l’offre et la demande inversée, y aura-t-il un grand remaniement ?
Les initiés de l'industrie ont déclaré que l'une des principales raisons de ce boom de la configuration du stockage d'énergie est que les attentes futures du marché en matière de stockage d'énergie sont trop élevées.En conséquence, certaines entreprises ont choisi d’investir dans l’expansion de leurs capacités et le développement transfrontalier après avoir constaté le rôle du stockage d’énergie dans le double objectif carbone.L'industrie est entrée dans l'industrie et ceux qui ne sont pas liés sont tous engagés dans le secteur du stockage d'énergie.Le faire bien ou pas sera fait en premier.En conséquence, l’industrie est pleine de chaos et les risques pour la sécurité sont importants.
Battery Network a remarqué que récemment, le projet de stockage d'énergie de Tesla en Australie a de nouveau pris feu après deux ans.Selon les informations, l'une des 40 grandes batteries du projet de batterie Bouldercombe à Rockhampton a pris feu.Sous la surveillance des pompiers, les blocs-batteries ont pu griller.Il est entendu qu'à la fin du mois de juillet 2021, un autre projet de stockage d'énergie en Australie utilisant le système Megapack de Tesla a également connu un incendie, et l'incendie a duré plusieurs jours avant d'être éteint.
Outre les incendies dans les grandes centrales électriques de stockage d’énergie, des accidents domestiques liés au stockage d’énergie se sont également produits fréquemment ces dernières années.Dans l’ensemble, la fréquence des accidents liés au stockage d’énergie en Suisse et à l’étranger se situe encore à un niveau relativement élevé.Les causes d’accidents sont principalement provoquées par les batteries, notamment lors de leur mise en service.Des systèmes de stockage d’énergie des années plus tard.De plus, certaines des batteries utilisées dans les projets de stockage d’énergie qui ont connu des accidents ces dernières années proviennent de grandes sociétés de batteries.On voit que même les grandes entreprises possédant une vaste expérience ne peuvent garantir qu'il n'y aura pas de problèmes, encore moins que de nouvelles entreprises entrent sur le marché.
Wu Kai, scientifique en chef du CATL
Source de l'image : CATL
Récemment, Wu Kai, scientifique en chef du CATL, a déclaré dans un discours à l'étranger : « La nouvelle industrie du stockage d'énergie se développe rapidement et devient un nouveau pôle de croissance.Ces dernières années, non seulement ceux qui fabriquent des batteries grand public et des batteries automobiles ont commencé à fabriquer des batteries de stockage d’énergie, mais d’autres secteurs tels que l’immobilier ont également commencé à fabriquer des batteries de stockage d’énergie., les appareils électroménagers, les vêtements, la nourriture, etc. sont tous des stockages d'énergie transfrontaliers.C’est une bonne chose que l’industrie prospère, mais il faut aussi voir les risques de se précipiter vers le sommet.»
En raison de l'entrée de nombreux acteurs transfrontaliers, certaines entreprises qui manquent de technologies de base et fabriquent des produits à faible coût sont susceptibles de produire du stockage d'énergie bas de gamme et pourraient même ne pas être en mesure d'assurer la post-maintenance.Lorsqu’un accident grave survient, l’ensemble du secteur du stockage d’énergie peut être touché.Le développement de l'industrie s'est considérablement ralenti.
Selon Wu Kai, le développement de nouveaux systèmes de stockage d'énergie ne peut pas reposer sur des gains temporaires mais doit être une solution à long terme.
Par exemple, cette année, de nombreuses sociétés cotées sont « mortes » dans leur développement transfrontalier de batteries de stockage d'énergie, y compris certaines petites et moyennes entreprises, qui ne traversent pas une période facile.Si ces entreprises se retirent progressivement du marché et installent effectivement des produits de stockage d’énergie, qui aura des problèmes de sécurité ?Venez dire la vérité ?
Involution des prix, comment maintenir l’écologie industrielle ?
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’une des caractéristiques les plus typiques de l’involution industrielle est la « guerre des prix ».Cela est vrai quelle que soit l’industrie, tant qu’elle est bon marché, il y aura un marché.Par conséquent, la guerre des prix dans le secteur du stockage d’énergie s’est intensifiée depuis cette année, de nombreuses entreprises tentant de récupérer des commandes même à perte, en se concentrant sur des stratégies de prix bas.
Battery Network a remarqué que depuis l’année dernière, les prix des enchères pour les systèmes de stockage d’énergie ont continué de baisser.Les annonces d'appels d'offres publics montrent qu'au début de 2022, le prix maximum des offres pour les systèmes de stockage d'énergie a atteint 1,72 yuans/Wh, et est tombé à environ 1,5 yuans/Wh à la fin de l'année.En 2023, il diminuera de mois en mois.
Il est entendu que le marché national du stockage d'énergie attache une grande importance à la performance des entreprises, de sorte que certaines entreprises préfèrent proposer un prix proche du prix de revient, ou inférieur au prix de revient, pour saisir les commandes, sinon elles n'auront aucun avantage dans le processus d'appel d'offres ultérieur.Par exemple, dans le projet d'approvisionnement centralisé du système de stockage d'énergie par batterie au lithium fer phosphate 2023 de China Energy Construction, BYD a cité les prix les plus bas de 0,996 yuan/Wh et 0,886 yuan/Wh dans les sections d'offre 0,5C et 0,25C respectivement.
Certains analystes estiment que la raison pour laquelle BYD propose le prix le plus bas pourrait être que l'accent mis auparavant par BYD sur les activités de stockage d'énergie était principalement à l'étranger.L'appel d'offres à bas prix est un signal pour BYD d'entrer sur le marché national du stockage d'énergie.
Selon le rapport de recherche sur les valeurs mobilières de la Chine, le nombre de projets nationaux de systèmes de stockage d'énergie par batterie au lithium remportés en octobre de cette année s'élevait à 1 127 MWh.Les projets gagnants étaient principalement des projets d'approvisionnement centralisé et de stockage d'énergie partagé par de grandes sociétés énergétiques, ainsi qu'un petit nombre de projets de distribution et de stockage d'énergie éolienne et solaire.De janvier à octobre, l’ampleur des appels d’offres remportés pour les systèmes nationaux de stockage d’énergie par batterie au lithium a atteint 29,6 GWh.Le prix moyen pondéré de l'offre gagnante pour les systèmes de stockage d'énergie de 2 heures en octobre était de 0,87 yuan/Wh, soit 0,08 yuan/Wh de moins que le prix moyen de septembre.
Il convient de mentionner que récemment, la State Power Investment Corporation a ouvert des appels d'offres pour l'achat de systèmes de stockage d'énergie par le commerce électronique en 2023. L'échelle totale d'achat de l'appel d'offres est de 5,2 GWh, y compris un système de stockage d'énergie au lithium fer phosphate de 4,2 GWh et un Système de stockage d’énergie par batterie à débit de 1 GWh..Parmi eux, parmi les cotations du système 0,5C, le prix le plus bas a atteint 0,644 yuans/Wh.
En outre, le prix des batteries de stockage d’énergie ne cesse de baisser.Selon le dernier appel d'offres, le prix d'achat centralisé des cellules de stockage d'énergie a atteint une fourchette de 0,3 à 0,5 yuan/Wh.Comme l'a déjà déclaré Dai Deming, président de Chuneng New Energy, la tendance est que d'ici la fin de cette année, les batteries de stockage d'énergie seront vendues à un prix ne dépassant pas 0,5 yuan/Wh.
Du point de vue de la chaîne industrielle, la guerre des prix dans l’industrie du stockage d’énergie a de nombreuses raisons.Premièrement, les grandes entreprises ont considérablement augmenté leur production et de nouveaux acteurs ont fait d’énormes progrès, ce qui a semé la confusion dans le paysage concurrentiel et poussé les entreprises à s’emparer du marché à bas prix ;deuxièmement, le développement continu de la technologie favorisera la réduction des coûts des batteries de stockage d'énergie ;troisièmement, les prix des matières premières fluctuent et baissent, et la réduction globale des prix dans l'industrie est également un résultat inévitable.
En outre, depuis le second semestre de cette année, les commandes d'épargne des ménages étrangers ont commencé à diminuer, notamment en Europe.Cela s’explique en partie par le fait que le prix global de l’énergie en Europe a chuté au niveau d’avant le conflit russo-ukrainien.Dans le même temps, le gouvernement local a également introduit des politiques visant à stabiliser l'approvisionnement en énergie, de sorte que le refroidissement du stockage d'énergie est un phénomène normal.Auparavant, la capacité de production accrue des sociétés de stockage d'énergie nationales et étrangères n'était nulle part disponible et les stocks en souffrance ne pouvaient être vendus qu'à bas prix.
L'impact de la guerre des prix sur l'industrie est multiple : dans un contexte de baisse des prix, les performances des fournisseurs en amont continuent d'être sous pression, ce qui peut facilement affecter les opérations et la R&D de l'entreprise ;tandis que les acheteurs en aval compareront les avantages en termes de prix et ignoreront facilement les produits.Problèmes de performances ou de sécurité.
Bien entendu, cette guerre des prix pourrait entraîner un remaniement majeur dans l’industrie du stockage d’énergie et accroître l’effet Matthew dans l’industrie.Après tout, quel que soit le secteur, les avantages techniques, la solidité financière et l’échelle de capacité de production des grandes entreprises dépassent la capacité des petites et moyennes entreprises à continuer à rivaliser.Plus la guerre des prix durera, plus elle sera bénéfique pour les grandes entreprises et moins les entreprises de deuxième et de troisième rang disposeront d'énergie et d'énergie.Les fonds sont utilisés pour les mises à niveau technologiques, les itérations de produits et l’expansion des capacités de production, rendant le marché de plus en plus concentré.
Des acteurs de tous horizons affluent, les prix des produits baissent encore et encore, le système de normes de stockage d'énergie est imparfait et il existe des risques pour la sécurité qui ne peuvent être ignorés.L’involution actuelle de l’ensemble de l’industrie du stockage d’énergie a en effet entravé le développement sain de l’industrie.
À l’ère du stockage d’énergie à grande échelle, comment devrions-nous lire les écritures commerciales ?
Performance des sociétés cotées en bourse dans le domaine des batteries au lithium au cours des trois premiers trimestres 2023
Selon les performances des sociétés cotées en actions A au lithium (uniquement les entreprises de fabrication de batteries du secteur intermédiaire, à l'exclusion des entreprises du domaine des matériaux et équipements en amont) triées par Battery Network au cours des trois premiers trimestres de 2023, le chiffre d'affaires total des 31 sociétés cotées Les statistiques incluent 1 040 milliards de yuans, avec un bénéfice net total de 71 966 milliards de yuans, et 12 entreprises ont réalisé une croissance de leurs revenus et de leur bénéfice net.
Ce qu'on ne peut ignorer, c'est que parmi les sociétés de batteries au lithium cotées et incluses dans les statistiques, seules 17 ont enregistré une croissance positive de leur bénéfice d'exploitation d'une année sur l'autre au cours des trois premiers trimestres, soit environ 54,84 % ;BYD a connu le taux de croissance le plus élevé, atteignant 57,75 %.
Dans l'ensemble, bien que la demande de batteries de puissance et de batteries de stockage d'énergie ait continué de croître depuis le début de cette année, le taux de croissance a ralenti.Cependant, en raison du déstockage continu au début, la demande de batteries grand public et de petites batteries n’a pas connu de reprise significative.Les trois catégories ci-dessus se superposent.Il existe différents degrés de concurrence à bas prix sur le marché des batteries, ainsi que des fluctuations importantes des prix des matières premières en amont et d'autres facteurs.La performance globale des sociétés cotées en bourse dans le domaine des batteries au lithium est sous pression.
Bien entendu, l’industrie du stockage d’énergie est en train de connaître une explosion majeure.Le stockage électrochimique de l’énergie représenté par les batteries au lithium occupera une place majeure dans l’industrie du stockage d’énergie.C'est déjà un certain événement.Certains acteurs de l'industrie ont déclaré que la situation actuelle de l'industrie du stockage d'énergie est exactement la même que celle de l'acier, du photovoltaïque et d'autres domaines.Les bonnes conditions industrielles ont conduit à une surcapacité et les guerres de prix sont inévitables.
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Selon EVTank, la demande mondiale de batteries d'électricité (stockage d'énergie) sera respectivement de 1 096,5 GWh et 2 614,6 GWh en 2023 et 2026, et le taux d'utilisation de la capacité nominale de l'ensemble du secteur passera de 46,0 % en 2023 à 38,8 % en 2026. EVTank a déclaré qu'avec l'expansion rapide de la capacité de production de l'industrie, les indicateurs d'utilisation des capacités de l'ensemble du secteur des batteries électriques (stockage d'énergie) sont préoccupants.
Récemment, concernant le tournant de l'industrie des batteries au lithium, Yiwei Lithium Energy a déclaré dans l'enquête de l'agence d'accueil qu'à partir du troisième trimestre de cette année, on s'attend à ce que l'industrie des batteries au lithium atteigne un stade de développement plus rationnel et plus inoffensif dans le quatrième trimestre.D'une manière générale, la différenciation industrielle se fera cette année.Les bons seront meilleurs.Les entreprises qui ne parviennent pas à réaliser des bénéfices risquent d’être confrontées à une situation plus difficile.La valeur d’existence des entreprises qui ne peuvent pas réaliser de bénéfices continuera de diminuer.Au stade actuel, les fabricants de batteries doivent parvenir à un développement de haute qualité et s’efforcer d’atteindre la technologie, la qualité, l’efficacité et la numérisation.C’est une manière saine de se développer.
Quant à la guerre des prix, aucune industrie ne peut l’éviter.Si une entreprise parvient à réduire ses coûts et à accroître son efficacité sans sacrifier la qualité des produits, elle favorisera en réalité le développement de l’industrie ;mais s'il s'agit d'une concurrence désordonnée, il préfère sacrifier la performance et la qualité des produits pour rivaliser pour les commandes, mais cela ne résistera pas à l'épreuve du temps.En particulier, le stockage d’énergie n’est pas un produit ponctuel et nécessite une exploitation et une maintenance à long terme.Elle est liée à la sécurité et est étroitement liée à la réputation de l’entreprise.
Concernant la concurrence sur les prix sur le marché du stockage d'énergie, Yiwei Lithium Energy estime que la concurrence sur les prix doit exister, mais elle n'existe qu'entre certaines entreprises.Les entreprises qui se contentent de réduire leurs prix mais n’ont pas la capacité d’itérer continuellement leurs produits et leurs technologies ne peuvent pas figurer parmi les meilleures entreprises à long terme.pour rivaliser sur le marché.CATL a également répondu qu'il existe actuellement une certaine concurrence à bas prix sur le marché national du stockage d'énergie et que l'entreprise compte sur la performance et la qualité de ses produits pour être compétitive, plutôt que sur des stratégies de bas prix.
Les statistiques montrent que des dizaines de provinces et de villes à travers le pays ont successivement annoncé des plans de développement du stockage d'énergie.Le marché national du stockage d’énergie traverse une période critique, depuis le stade précoce de l’application jusqu’à l’application à grande échelle.Parmi eux, il existe une énorme marge de développement pour le stockage électrochimique de l'énergie, et dans une certaine mesure, cela a stimulé l'amont et l'aval de la chaîne industrielle pour accélérer la configuration des industries connexes.Cependant, à en juger par les scénarios d'application nationaux actuels, la plupart d'entre eux sont encore au stade de l'allocation et du stockage obligatoires, et la situation de l'allocation mais pas de l'utilisation et du faible taux d'utilisation est relativement évidente.
Le 22 novembre, afin de normaliser la gestion du nouveau raccordement au réseau de stockage d'énergie, d'optimiser le mécanisme d'opération de répartition, de faire jouer pleinement le rôle du nouveau stockage d'énergie et de soutenir la construction de nouveaux systèmes énergétiques et de nouveaux systèmes électriques, le National Energy L'administration a organisé la rédaction de l'« Avis sur la promotion de nouveaux stockages d'énergie sur le raccordement au réseau et l'exploitation de la répartition (projet pour commentaires) » et a sollicité publiquement l'opinion du public.Il s'agit notamment de renforcer la gestion des nouveaux projets de stockage d'énergie, de fournir de nouveaux services de connexion au réseau de stockage d'énergie et de promouvoir l'utilisation de nouveaux systèmes de stockage d'énergie d'une manière orientée vers le marché.
Sur les marchés étrangers, même si les commandes de stockage des ménages ont commencé à se calmer, la forte baisse de la demande provoquée par la crise énergétique est normale.En termes de stockage d'énergie industriel et commercial et de stockage à grande échelle, la demande des marchés étrangers reste inchangée.Récemment, CATL et Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, Narada Power et d'autres sociétés ont successivement annoncé avoir obtenu d'importantes commandes de stockage d'énergie sur les marchés étrangers.
Selon un récent rapport de recherche de China International Finance Securities, le stockage d’énergie devient économique dans de plus en plus de régions.Dans le même temps, les besoins nationaux et les proportions de nouvelles distributions et de stockage d'énergie continuent d'augmenter, le soutien politique européen au stockage à grande échelle s'est accru et les relations sino-américaines se sont légèrement améliorées., devrait favoriser le développement rapide du stockage à grande échelle et du stockage d’énergie côté utilisateur l’année prochaine.
Everview Lithium Energy prédit que le taux de croissance du secteur du stockage d'énergie devrait s'accélérer en 2024, car les prix des batteries ont chuté au niveau actuel et présentent de bonnes conditions économiques.La demande de stockage d’énergie sur les marchés étrangers devrait maintenir une croissance élevée..
Heure de publication : 21 décembre 2023