Récemment, CINNO Research a publié les dernières données.De janvier à juin 2023, les investissements chinois dans de nouveaux projets énergétiques se sont élevés à 5 200 milliards de yuans (y compris Taïwan), et le nouveau secteur énergétique est devenu un domaine d'investissement clé pour les industries technologiques émergentes.
Du point de vue de la répartition interne du capital, de janvier à juin 2023, les fonds d'investissement dans le secteur des nouvelles énergies de la Chine (y compris Taiwan) se sont principalement dirigés vers l'énergie éolienne photovoltaïque, avec un montant d'environ 2 500 milliards de yuans, soit environ 46,9 % ;investissement total dans les batteries au lithium Le montant est de 1,2 billion de yuans, soit environ 22,6 % ;l'investissement total dans le stockage d'énergie est de 950 milliards de yuans, soit environ 18,1 % ;l'investissement total dans l'énergie hydrogène dépasse 490 milliards de yuans, soit environ 9,5 %.
Du point de vue des trois principales entités d'investissement, l'énergie éolienne photovoltaïque, les batteries au lithium et le stockage d'énergie sont les trois principales entités d'investissement dans le nouveau secteur de l'énergie.De janvier à juin 2023, les fonds d'investissement photovoltaïques en Chine (y compris Taïwan) sont principalement destinés aux cellules photovoltaïques, tandis que les fonds d'investissement dans l'énergie éolienne sont principalement destinés à des projets d'exploitation d'énergie éolienne ;les fonds d'investissement dans les batteries au lithium sont principalement destinés aux modules de batteries au lithium et aux PACK ;les fonds d'investissement dans le stockage d'énergie sont principalement destinés au stockage par pompage.
Du point de vue de la répartition géographique, les fonds d'investissement dans le nouveau secteur énergétique sont principalement répartis en Mongolie intérieure, au Xinjiang et au Jiangsu, et la proportion globale des trois régions est d'environ 37,7 %.Parmi eux, le Xinjiang et la Mongolie intérieure ont bénéficié de la construction de bases éoliennes-solaires et de projets de bases énergétiques, et disposent d'un stock relativement important de capacité photovoltaïque installée, et par rapport à la distribution, elles sont principalement centralisées.
Selon les dernières données publiées par l'institut de recherche sud-coréen SNE Research, au premier semestre 2023, les installations mondiales de batteries électriques nouvellement enregistrées s'élèveront à 304,3 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 50,1 %.
À en juger par le TOP10 des entreprises disposant d'installations mondiales de batteries de puissance au premier semestre, les entreprises chinoises occupent toujours six sièges, à savoir Ningde Times, BYD, China Innovation Aviation, EVE Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech et Sunwoda, avec un marché total part pouvant atteindre 62,6%.
Plus précisément, au cours du premier semestre, le journal chinois Ningde Times s'est classé premier avec une part de marché de 36,8 %, et le volume de chargement de ses batteries a augmenté de 56,2 % sur un an pour atteindre 112 GWh ;La part de marché suivait de près ;Le volume d'installation de batteries de Zhongxinhang a augmenté de 58,8 % sur un an pour atteindre 13 GWh, se classant au sixième rang avec une part de marché de 4,3 % ;Le volume d'installation des batteries au lithium EVE a augmenté de 151,7 % sur un an pour atteindre 6,6 GWh, se classant au 8e rang avec une part de marché de 2,2 % ;Le volume d'installation de batteries de Guoxuan Hi-Tech a augmenté de 17,8 % sur un an pour atteindre 6,5 GWh, se classant au 9e rang avec une part de marché de 2,1 % ;Volume d'installation de batteries de Sunwoda d'une année sur l'autre Il a augmenté de 44,9 % pour atteindre 4,6 GWh, se classant 10e avec une part de marché de 1,5 %.Parmi eux, au premier semestre, la capacité installée des batteries au lithium BYD et Yiwei a enregistré une croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre.
Le réseau de batteries a remarqué qu'en termes de part de marché, parmi les 10 plus grandes installations mondiales de batteries de puissance au premier semestre, la part de marché de quatre sociétés chinoises CATL, BYD, Zhongxinhang et Yiwei Lithium Energy a atteint d'une année sur l'autre. croissance.Sunwoda a refusé.Parmi les entreprises japonaises et coréennes, la part de marché de LG New Energy est restée stable par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que Panasonic, SK on et Samsung SDI ont toutes vu leur part de marché diminuer d'une année sur l'autre au premier semestre.
En outre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a annoncé le fonctionnement de l'industrie des batteries lithium-ion au premier semestre 2023, montrant qu'au premier semestre 2023, l'industrie chinoise des batteries lithium-ion continuera de croître.Selon les informations sur les entreprises et les calculs de l'association industrielle, la production nationale de batteries au lithium au premier semestre a dépassé 400 GWh, soit une augmentation de plus de 43 % sur un an, et les revenus de l'industrie des batteries au lithium dans le le premier semestre a atteint 600 milliards de yuans.
En termes de batteries au lithium, la production de batteries de stockage d'énergie au premier semestre a dépassé 75 GWh, et la capacité installée de batteries de puissance pour les véhicules à énergie nouvelle était d'environ 152 GWh.La valeur des exportations de produits de batteries au lithium a augmenté de 69 % sur un an.
Au cours du premier semestre, la production de matériaux cathodiques, de matériaux anodiques, de séparateurs et d'électrolytes était respectivement d'environ 1 million de tonnes, 670 000 tonnes, 6,8 milliards de mètres carrés et 440 000 tonnes.
Au premier semestre, la production de carbonate de lithium et d'hydroxyde de lithium a atteint respectivement 205 000 tonnes et 140 000 tonnes, et les prix moyens du carbonate de lithium de qualité batterie et de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie (qualité poudre fine) au premier semestre de l'année étaient respectivement de 332 000 yuans/tonne et 364 000 yuans/tonne.Tonne.
En termes d'expéditions d'électrolytes, le « Livre blanc sur le développement de l'industrie chinoise des électrolytes pour batteries lithium-ion (2023) » publié par les instituts de recherche EVTank, l'Institut de recherche économique d'Evie et l'Institut chinois de recherche sur l'industrie des batteries montre qu'au premier semestre , Expéditions chinoises d'électrolytes pour batteries lithium-ion Le volume est de 504 000 tonnes et la taille du marché est de 24,19 milliards de yuans.EVTank prévoit que les expéditions chinoises d'électrolytes atteindront 1,169 million de tonnes en 2023.
En ce qui concerne les batteries sodium-ion, au cours du premier semestre, les batteries sodium-ion ont obtenu des résultats progressifs dans la recherche et le développement de produits, la construction de capacités de production, la culture de la chaîne industrielle, la vérification des clients, l'amélioration du taux de rendement et la promotion de la démonstration. projets.Selon les données du « Livre blanc sur le développement de l'industrie chinoise des batteries sodium-ion (2023) » publiées par les instituts de recherche EVTank, l'Institut de recherche économique d'Evie et l'Institut chinois de recherche sur l'industrie des batteries, d'ici fin juin 2023, la capacité de production dédiée de batteries sodium-ion mises en production dans tout le pays ont atteint 10 GWh, soit une augmentation de 8 GWh par rapport à fin 2022.
Selon les données de l'Administration nationale de l'énergie, au cours du premier semestre, la capacité installée nouvellement mise en service était d'environ 8,63 millions de kW/17,72 millions de kWh, soit l'équivalent de la capacité totale installée des années précédentes.Du point de vue de l'ampleur des investissements, sur la base des prix actuels du marché, la nouvelle mise en service de nouveaux systèmes de stockage d'énergie génère des investissements directs de plus de 30 milliards de yuans.Fin juin 2023, la capacité installée cumulée des nouveaux projets de stockage d'énergie construits et mis en service dans tout le pays dépassait 17,33 millions de kW/35,8 millions de kWh, et la durée moyenne de stockage d'énergie était de 2,1 heures.
Selon les données du Bureau de gestion du trafic du ministère de la Sécurité publique, fin juin 2023, le nombre de véhicules à énergie nouvelle dans le pays atteignait 16,2 millions, soit 4,9 % du nombre total de véhicules.Au cours du premier semestre, 3,128 millions de véhicules à énergies nouvelles ont été nouvellement immatriculés dans tout le pays, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 41,6%, un niveau record.
Selon les dernières données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, au premier semestre, la production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles dans mon pays étaient respectivement de 3,788 millions et 3,747 millions, soit une augmentation de 42,4% et 44,1% par an. -sur un an, et la part de marché atteint 28,3% ;la production cumulée des batteries de puissance était de 293,6 GWh, avec une croissance cumulée d'une année sur l'autre de 36,8 % ;les ventes cumulées de batteries de puissance ont atteint 256,5 GWh, soit une augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 17,5 % ;la capacité installée cumulée des batteries de puissance était de 152,1 GWh, soit une augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 38,1 % ;les infrastructures de recharge ont augmenté de 1,442 million d'unités.
Selon les données de l'Administration d'État des impôts, au premier semestre, la réduction et l'exonération des taxes sur les véhicules à énergie nouvelle, les véhicules et les navires ont atteint 860 millions de yuans, soit une augmentation de 41,2 % sur un an ;l'exonération de taxe sur l'achat de véhicules à énergie nouvelle a atteint 49,17 milliards de yuans, soit une augmentation de 44,1 % sur un an.
En termes de rappels, les données de l'Administration d'État pour la régulation du marché montrent qu'au cours du premier semestre de cette année, en termes de rappels d'automobiles nationaux, un total de 80 rappels ont été mis en œuvre, impliquant 2,4746 millions de véhicules.Parmi eux, du point de vue des véhicules à énergies nouvelles, 19 constructeurs automobiles ont procédé à un total de 29 rappels, impliquant 1,4265 million de véhicules, ce qui dépasse le nombre total de rappels de véhicules à énergies nouvelles l'année dernière.Au premier semestre de cette année, le nombre total de rappels de véhicules à énergie nouvelle représentait 58 % du nombre total de rappels au premier semestre, soit près de 60 %.
En termes d'exportations, les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles montrent qu'au cours du premier semestre, la Chine a exporté 534 000 véhicules à énergie nouvelle, soit une augmentation de 1,6 fois sur un an ;les entreprises de batteries électriques ont exporté 56,7 GWh de batteries et 6,3 GWh de batteries de stockage d’énergie.
Selon les données de l'Administration générale des douanes, au premier semestre, les exportations totales des « trois nouveaux » produits de mon pays, à savoir les véhicules de tourisme électriques, les batteries au lithium et les cellules solaires, ont augmenté de 61,6 %, entraînant la croissance globale des exportations de 1,8 points de pourcentage, et l'industrie verte a un élan abondant.
En outre, le réseau de batteries (mybattery) a également pris en compte l'investissement et l'expansion de l'ensemble de la chaîne nationale de l'industrie des batteries au cours du premier semestre, les fusions et acquisitions, la pose des fondations, la production d'essais et la signature de commandes.Selon les données, selon les statistiques incomplètes du réseau de batteries, au cours du premier semestre, un total de 223 projets d'expansion des investissements ont été inclus dans les statistiques, dont 182 ont annoncé le montant de l'investissement, avec un investissement total de plus de plus de 937,7 milliards de yuans.En termes de fusions et acquisitions, au premier semestre, hors cas de résiliation de la transaction, il y a eu plus de 33 cas liés à des fusions et acquisitions dans le domaine des batteries au lithium, dont 26 ont annoncé le montant de la transaction, pour un total montant d'environ 17,5 milliards de yuans.Au premier semestre, il y a eu 125 projets de pose de fondations, dont 113 ont annoncé le montant de l'investissement, avec un investissement total de plus de 521,891 milliards de yuans et un montant d'investissement moyen de 4,619 milliards de yuans ;62 projets d'essai de production et de mise en service, 45 ont annoncé le montant de l'investissement, le total Plus de 157,928 milliards de yuans, avec un investissement moyen de 3,51 milliards de yuans.En termes de signature de commandes, au cours du premier semestre, les sociétés nationales de la chaîne industrielle des batteries ont reçu un total de 58 commandes au pays et à l'étranger, principalement pour des batteries au lithium, des systèmes de batteries de stockage d'énergie et des commandes de matières premières.
En termes de performance, selon les statistiques du réseau de batteries, les sociétés cotées de la chaîne industrielle des nouvelles énergies des batteries ont divulgué les informations prévisionnelles de performance pour le premier semestre, montrant qu'au premier semestre, la performance de l'ensemble de la chaîne de l'industrie des nouvelles énergies des batteries s'est fortement rétréci et la forte dynamique de croissance s'est arrêtée.Les caractéristiques sont principalement présentées dans l'usine de batteries : des joies et des peines mélangées !La faible croissance de la demande ralentit ;sociétés minières : plongées de performance !Quantité et prix doublement tués + bénéfice net réduit de moitié ;fournisseur de matériel : orage de performances !Les deux plus grandes pertes sont celles du phosphate de fer et de lithium ;usine d'équipement : croissance doublée d'une année sur l'autre !Réalisation au premier semestre en tant qu'étudiant de premier plan de l'industrie.Dans l’ensemble, il existe encore des défis derrière les opportunités dans la chaîne industrielle des nouvelles énergies des batteries.Reste à savoir comment s'implanter fermement dans un environnement de marché complexe et dans un processus de développement turbulent.
Il y a quelques jours, la Fédération des passagers a déclaré qu'un grand nombre de nouveaux produits compétitifs seraient lancés sur le marché des nouvelles énergies au second semestre, ce qui devrait apporter une croissance au marché des nouvelles énergies au second semestre. Année et soutenir les ventes globales du marché.
L'Association des Passagers prévoit que les ventes au détail de voitures particulières au sens étroit du terme devraient atteindre 1,73 million d'unités en juillet, soit une baisse de 8,6% sur un mois et une baisse de 4,8% sur un an, dont de nouvelles énergies au détail. les ventes sont d'environ 620 000 unités, soit une baisse mensuelle de 6,8 %, une augmentation d'une année sur l'autre de 27,5 % et un taux de pénétration d'environ 35,8 %.
À en juger par les données de juillet publiées par les nouvelles marques d'énergie début août, en termes de nouvelles forces de construction automobile, en juillet, le volume de livraison de cinq nouvelles forces de construction automobile a dépassé les 10 000 véhicules.Plus du double ;Weilai Automobile a livré plus de 20 000 véhicules, un record ;Leap Motors a livré 14 335 véhicules ;Xiaopeng Motors a livré 11 008 véhicules, franchissant une nouvelle étape de 10 000 véhicules ;Nezha Motors a livré des voitures neuves Plus de 10 000 véhicules ;Skyworth Automobile a livré 3 452 véhicules neufs, vendant plus de 3 000 véhicules pendant deux mois consécutifs.
Dans le même temps, les constructeurs automobiles traditionnels accélèrent également leur adoption des nouvelles énergies.En juillet, SAIC Motor a vendu 91 000 véhicules à énergie nouvelle, poursuivant sa bonne croissance mensuelle depuis janvier et atteignant un nouveau sommet pour l'année ;Percée mensuelle de 45 000 unités ;Les ventes de véhicules à énergies nouvelles de Geely Automobile ont atteint 41 014 unités, un nouveau sommet pour l'année, soit une augmentation de plus de 28 % sur un an ;Les ventes de véhicules à énergies nouvelles de Changan Automobile en juillet se sont élevées à 39 500 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 62,8 % ;Ventes de Great Wall Motors de véhicules de tourisme à énergie nouvelle 28 896 véhicules, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 163 % ;le volume des ventes de véhicules à énergies nouvelles Celes était de 6 934 ;Dongfeng Lantu Automobile a livré 3 412 véhicules neufs…
Changjiang Securities a souligné que le développement de véhicules à énergie nouvelle au cours du second semestre devrait dépasser les attentes.Du point de vue de la performance des terminaux, la demande actuelle augmente régulièrement, le niveau des stocks est sain et le niveau des prix est relativement stable.À court terme, les politiques et les marges du marché s’amélioreront et la « guerre des prix » s’atténuera.Avec la reprise économique, les nouvelles énergies et la demande totale devraient encore s’améliorer ;la contribution à une forte croissance à l'étranger continue d'augmenter et les stocks devraient entrer dans un état de fonctionnement stable.
Huaxi Securities a déclaré qu'en ce qui concerne la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, à court terme, le déstockage de la chaîne industrielle précédente est pratiquement terminé + le réapprovisionnement des stocks a commencé + pendant la haute saison traditionnelle du second semestre, tout les liens devraient entrer dans la phase d’augmentation de la production.À moyen et long terme, à mesure que la force motrice des véhicules nationaux à énergie nouvelle se déplace progressivement du côté politique vers le côté marché, les véhicules à énergie nouvelle sont entrés dans une phase de pénétration accélérée ;l'électrification à l'étranger a une détermination claire et le développement de véhicules mondiaux à énergie nouvelle a trouvé une résonance.
Le rapport de recherche de China Galaxy Securities indique que l'heure la plus sombre est passée, que la demande de nouveaux terminaux énergétiques s'est améliorée et que le déstockage de la chaîne industrielle des batteries au lithium est terminé.
Heure de publication : 25 août 2023