En tant que « superstar » de la chaîne industrielle des batteries au lithium depuis 2021, le prix du carbonate de lithium a fortement fluctué au cours des deux dernières années.Il a atteint le sommet et s'est dirigé vers un prix de 600 000 yuans/tonne.La demande au premier semestre 2023 était également au cours de la période creuse, elle est tombée à 170 000 yuans/tonne.Dans le même temps, alors que les contrats à terme sur le carbonate de lithium sont sur le point d'être lancés, SMM fournira aux lecteurs un aperçu complet de la chaîne industrielle du lithium, de la fin des ressources, de la fusion, de la demande, de la structure de l'offre et de la demande, du formulaire de signature de commande et du mécanisme de tarification. dans cet article.
Aperçu de la chaîne industrielle du lithium :
En tant qu'élément métallique ayant le plus petit poids atomique, le lithium possède une grande densité de charge et une double couche électronique stable de type hélium.Il possède une activité électrochimique extrêmement forte et peut réagir avec d’autres matériaux pour former divers composés.C'est un excellent matériau pour fabriquer des batteries.Meilleur choix.Dans la chaîne industrielle du lithium, l’amont comprend des ressources minérales de lithium telles que le spodumène, la lépidolite et la saumure des lacs salés.Une fois les ressources de lithium extraites, elles peuvent être traitées dans chaque maillon pour produire des sels de lithium primaires, des sels de lithium secondaires/multiples, du lithium métallique et d'autres formes de produits.Les produits au stade de la transformation primaire comprennent principalement des sels de lithium primaires tels que le carbonate de lithium, l'hydroxyde de lithium et le chlorure de lithium ;un traitement ultérieur peut produire des produits à base de lithium secondaires ou multiples tels que le phosphate de fer et de lithium, l'oxyde de cobalt et de lithium, l'hexafluorophosphate de lithium et le lithium métallique.Divers produits au lithium peuvent être largement utilisés dans des domaines émergents tels que les batteries au lithium, la céramique, le verre, les alliages, les graisses, les réfrigérants, la médecine, l'industrie nucléaire et l'optoélectronique.
Fin de la ressource Lithium :
Du point de vue des types de ressources en lithium, elles peuvent être divisées en deux grandes lignes : les matières premières et les matières recyclées.Parmi elles, les ressources en lithium des matières premières existent principalement dans la saumure des lacs salés, le spodumène et la lépidolite.Les matériaux recyclés obtiennent principalement des ressources en lithium grâce aux batteries au lithium retraitées et au recyclage.
En partant du chemin des matières premières, la concentration de la distribution des réserves globales de ressources en lithium est relativement élevée.Selon les dernières données publiées par l'USGS, les réserves mondiales de ressources en lithium totalisent 22 millions de tonnes d'équivalent lithium métal.Parmi eux, les cinq principaux pays disposant de ressources mondiales en lithium sont le Chili, l'Australie, l'Argentine, la Chine et les États-Unis, qui représentent 87 % du total, et les réserves de la Chine représentent 7 %.
En segmentant davantage les types de ressources, les lacs salés sont actuellement la principale source de ressources en lithium dans le monde, principalement réparties au Chili, en Argentine, en Chine et ailleurs ;Les mines de spodumène sont principalement distribuées en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Chine et ailleurs, et la concentration de la répartition des ressources est inférieure à celle du lac salé et constitue actuellement le type de ressource avec le plus haut degré d'extraction commerciale de lithium ;Les réserves de ressources en lépidolite sont petites et concentrées dans le Jiangxi, en Chine.
À en juger par la production de ressources de lithium, la production totale de ressources mondiales de lithium en 2022 sera de 840 000 tonnes de LCE.Il devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 21 % de 2023 à 2026, pour atteindre 2,56 millions de tonnes de LCE en 2026. En termes de pays, le CR3 est l'Australie, le Chili et la Chine, représentant un total de 86 %, ce qui indique un haut degré de concentration.
En termes de types de matières premières, le pyroxène restera à l’avenir le type de matière première dominant.Le lac salé est le deuxième type de matière première en importance, et le mica continuera à jouer un rôle supplémentaire.Il convient de noter qu’il y aura une vague de démolition après 2022. La croissance rapide des déchets inter-production et des déchets de démantèlement, ainsi que les percées dans la technologie d’extraction du lithium recyclé, stimuleront la croissance rapide du volume d’extraction du lithium recyclé.On s'attend à ce que les matériaux recyclés atteignent 8 % en 2026. Proportion de l'approvisionnement en ressources en lithium.
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Fin de fusion du lithium :
La Chine est le pays où la production de lithium est la plus élevée au monde.En ce qui concerne les provinces, les sites de production de carbonate de lithium en Chine reposent principalement sur la répartition des ressources et les entreprises de fusion.Les principales provinces productrices sont le Jiangxi, le Sichuan et le Qinghai.Le Jiangxi est la province avec la plus grande distribution de ressources en lépidolite en Chine et possède la capacité de production d'entreprises de fusion bien connues telles que Ganfeng Lithium Industry, qui produit du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium à partir de spodumène importé ;Le Sichuan est la province qui possède la plus grande distribution de ressources en pyroxène en Chine et est également responsable de la production d'hydroxyde.Centre de production de lithium.Le Qinghai est la plus grande province d'extraction de lithium de saumure de lac salé de Chine.
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En termes d'entreprises, en termes de carbonate de lithium, la production totale en 2022 sera de 350 000 tonnes, dont les entreprises CR10 représentaient un total de 69 %, et le modèle de production est relativement concentré.Parmi eux, Jiangxi Zhicun Lithium Industry a la plus grande production, représentant 9 % de sa production.Il n’existe pas de leader monopolistique absolu dans l’industrie.
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En termes d'hydroxyde de lithium, la production totale en 2022 sera de 243 000 tonnes, dont les entreprises CR10 représentent jusqu'à 74 %, et le modèle de production est plus concentré que celui du carbonate de lithium.Parmi eux, Ganfeng Lithium Industry, l'entreprise avec la plus grande production, représente 24 % de la production totale, et l'effet principal est évident.
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Côté demande de lithium :
La demande de consommation de lithium peut être divisée en deux grands secteurs : l’industrie des batteries au lithium et les industries traditionnelles.Avec la croissance explosive de la demande sur le marché de l’électricité et du stockage d’énergie au pays et à l’étranger, la proportion de la demande de batteries au lithium dans la consommation totale de lithium augmente d’année en année.Selon les statistiques de SMM, entre 2016 et 2022, la proportion de consommation de carbonate de lithium dans le domaine des batteries au lithium est passée de 78 % à 93 %, tandis que l'hydroxyde de lithium est passé de moins de 1 % à près de 95 %+.Du point de vue du marché, la demande totale dans l’industrie des batteries au lithium est principalement tirée par les trois principaux marchés de l’électricité, du stockage et de la consommation d’énergie :
Marché de l’électricité : poussée par les politiques mondiales d’électrification, la transformation des constructeurs automobiles et la demande du marché, la demande du marché de l’électricité connaîtra une croissance explosive en 2021-2022, représentant une domination absolue de la demande de batteries au lithium, et devrait maintenir une croissance stable à long terme..
Marché du stockage d'énergie : sous l'influence de facteurs tels que la crise énergétique et les politiques nationales, les trois principaux marchés de la Chine, de l'Europe et des États-Unis travailleront ensemble et deviendront le deuxième point de croissance de la demande de batteries au lithium.
Marché de consommation : le marché global devient saturé et le taux de croissance à long terme devrait être faible.
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Dans l'ensemble, la demande de batteries au lithium augmentera de 52 % sur un an en 2022 et augmentera régulièrement à un taux de croissance annuel composé de 35 % de 2022 à 2026, ce qui augmentera encore la part de l'industrie des batteries au lithium dans la demande de lithium. .En termes d’applications différentes, le marché du stockage d’énergie connaît le taux de croissance le plus élevé.Le marché de l’électricité continue de se développer à mesure que les véhicules à énergie nouvelle continuent de se développer à l’échelle mondiale.Le marché grand public repose principalement sur la croissance des véhicules électriques à deux roues et des nouveaux produits de consommation tels que les drones, les cigarettes électroniques et les appareils portables.Le taux de croissance annuel composé n'est que de 8 %.
Du point de vue des entreprises consommatrices directes de sels de lithium, en termes de carbonate de lithium, la demande totale en 2022 sera de 510 000 tonnes.Les entreprises de consommation sont principalement concentrées dans les entreprises de matériaux cathodiques au lithium fer phosphate et dans les entreprises de matériaux cathodiques ternaires à teneur moyenne et faible en nickel, et les entreprises en aval sont concentrées dans la consommation.Le degré est faible, le CR12 représentant 44%, ce qui a un fort effet de longue traîne et un modèle relativement dispersé.
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En termes d'hydroxyde de lithium, la consommation totale en 2022 sera de 140 000 tonnes.La concentration des entreprises de consommation en aval est nettement supérieure à celle du carbonate de lithium.Le CR10 représente 87%.Le modèle est relativement concentré.À l'avenir, à mesure que diverses entreprises de matériaux cathodiques ternaires progresseront. Avec une nickelisation élevée, la concentration industrielle devrait diminuer.
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Structure de l’offre et de la demande de ressources en lithium :
D’un point de vue global de l’offre et de la demande, le lithium a en fait bouclé un cycle entre 2015 et 2019. De 2015 à 2017, la nouvelle demande d’énergie a connu une croissance rapide stimulée par les subventions de l’État.Cependant, le taux de croissance des ressources en lithium n’a pas été aussi rapide que la demande, ce qui a entraîné une inadéquation entre l’offre et la demande.Cependant, après la diminution des subventions de l'État en 2019, la demande des terminaux a diminué rapidement, mais les premiers investissements dans les projets de ressources en lithium ont progressivement atteint leur capacité de production et le lithium est officiellement entré dans un cycle excédentaire.Au cours de cette période, de nombreuses sociétés minières ont déclaré faillite et l’industrie a inauguré une série de remaniements.
Ce cycle industriel démarre fin 2020 :
2021-2022 : La demande des terminaux explose rapidement, formant un décalage avec l’offre de ressources de lithium en amont.De 2021 à 2022, certains projets d'extraction de lithium qui avaient été suspendus lors du dernier cycle d'excédents reprendront les uns après les autres, mais la pénurie reste importante.Dans le même temps, cette période a également été une étape où les prix du lithium ont augmenté rapidement.
2023-2024 : La reprise des projets de production + les nouveaux projets nouvellement construits devraient atteindre la production successivement entre 2023 et 2024. Le taux de croissance de la nouvelle demande d'énergie n'est pas aussi rapide que celui de la phase initiale de l'épidémie, et le degré de L’excédent de ressources atteindra son apogée en 2024.
2025-2026 : Le taux de croissance des ressources de lithium en amont pourrait ralentir en raison d’un excédent persistant.La demande sera stimulée par le domaine du stockage d'énergie, et l'excédent sera efficacement réduit.
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Situation de signature du sel de lithium et mécanisme de règlement
Les modes de signature de commandes de sel de lithium incluent principalement les commandes à long terme et les commandes nulles.Les ordres zéro peuvent être définis comme un échange flexible.Les parties commerciales ne s'accordent pas sur les produits commerciaux, les quantités et les méthodes de tarification dans un certain délai et réalisent des cotations indépendantes ;parmi elles, les commandes à long terme peuvent être divisées en trois catégories :
Formule de verrouillage du volume : le volume d'approvisionnement et la méthode du prix de règlement sont convenus à l'avance.Le prix de règlement sera basé sur le prix moyen mensuel (SMM) de la plateforme tierce, complété par un coefficient d'ajustement, afin d'obtenir un règlement basé sur le marché avec une flexibilité moyenne.
Verrouillage du volume et verrouillage du prix : le volume de l'offre et le prix de règlement sont convenus à l'avance, et le prix de règlement est fixé lors du cycle de règlement futur.Une fois le prix verrouillé, il ne sera plus modifié à l'avenir/une fois le mécanisme d'ajustement déclenché, l'acheteur et le vendeur se mettront à nouveau d'accord sur le prix fixe, qui présente une faible flexibilité.
Verrouiller la quantité uniquement : il suffit de conclure un accord verbal/écrit sur la quantité fournie, mais il n'y a pas d'accord initial sur la méthode de règlement du prix des marchandises, qui est très flexible.
Entre 2021 et 2022, en raison des fortes fluctuations des prix, le modèle de signature et le mécanisme de tarification des sels de lithium évoluent également discrètement.Du point de vue des modalités de signature des contrats, en 2022, 40 % des entreprises utiliseront un mécanisme de tarification qui verrouille uniquement le volume, principalement parce que l'offre sur le marché du lithium est tendue et que les prix sont élevés.Afin de protéger leurs bénéfices, les fonderies en amont adoptent souvent une méthode de blocage du volume mais pas du prix ;À l'avenir, regardez, à mesure que l'offre et la demande reviennent à la rationalité, les acheteurs et les vendeurs sont devenus les principales exigences en matière de stabilité de l'offre et des prix.On s’attend à ce que la proportion de volume bloqué à long terme et de verrouillage de formule (liée au prix du sel de lithium SMM pour obtenir un lien avec la formule) augmente.
Du point de vue des acheteurs de sel de lithium, en plus des achats directs par les entreprises de matériaux, l'augmentation du nombre d'acheteurs de sel de lithium auprès des entreprises terminales (batteries, constructeurs automobiles et autres sociétés minières de métaux) a enrichi les types globaux d'entreprises acheteuses.Considérant que les nouveaux acteurs doivent prendre en compte la stabilité à long terme de l'industrie et la familiarité avec la tarification des métaux matures devraient avoir un certain impact sur le mécanisme de tarification de l'industrie.La proportion du modèle de tarification de la formule de verrouillage du volume pour les commandes à long terme a augmenté.
Tout sur le lithium !Un aperçu complet de la chaîne industrielle du lithium
D'un point de vue global, pour la chaîne industrielle du lithium, le prix du sel de lithium est devenu la plaque tournante des prix de l'ensemble de la chaîne industrielle, favorisant une transmission fluide des prix et des coûts entre les différents maillons industriels.En le regardant par sections :
Minerai de lithium – Sel de lithium : sur la base du prix du sel de lithium, le prix du minerai de lithium est flottant grâce au partage des bénéfices.
Lien précurseur – cathode : ancrer le prix du sel de lithium et d’autres sels métalliques, et le multiplier par la consommation unitaire et le coefficient de remise pour obtenir des mises à jour du lien de prix
Électrode positive – cellule de batterie : ancre le prix du sel métallique et le multiplie par la consommation unitaire et le coefficient de remise pour obtenir des mises à jour des liens de prix
Cellule de batterie – OEM/intégrateur : Séparez le prix de la cathode/sel de lithium (le sel de lithium est l'une des principales matières premières de la cathode).Les autres matériaux principaux adoptent une méthode à prix fixe.En fonction de la fluctuation du prix du sel de lithium, un mécanisme de compensation des prix est signé., pour parvenir à un règlement lié aux prix.
Heure de publication : 06 novembre 2023